三菱樹脂株式会社（本社：東京都中央区、社長：吉田　宏）は、今般、世界最大手のエンジニアリングプラスチック製品（以下「ＥＰＰ」）の加工メーカーであるＱＵＡＤＲＡＮＴ　ＡＧ（本社：スイス、以下「ＱＵＡＤＲＡＮＴ社」）とＥＰＰ事業の世界展開の一環として、戦略的提携（以下「本件戦略的提携」）を行うことに合意しましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、本件戦略的提携におけるＱＵＡＤＲＡＮＴ社株式の公開買付けは、日本の金融商品取引法第２７条の２第１項に規定する公開買付けには該当いたしません。

記

１． 背景及び概要
　当社は、昨年４月１日に、三菱ケミカルホールディングスグループの機能材料事業を担う中核事業会社として新発足し、企業ビジョンとして「最適なソリューションを通じお客様の良きパートナーの役割を担える開発型企業を目指す」を掲げております。
　また、２００８年度スタートの中期経営計画（以下「中期経営計画」）において、事業の規模、収益性、市場における優位性、市場の成長性により選定した「育成事業」、「集中事業」、「基盤事業」、「再編・再構築事業」の４象限の事業ポートフォリオを策定しました。その中で、基盤事業に位置づけたＥＰＰ事業は日本のみでの展開となっているのが現状ですが、その事業拡大のためにはグローバルな事業展開が不可欠と考えております。

　当社が基盤事業として事業拡大を目指すＥＰＰ事業は、１９６６年に米国ザ・ポリマーコーポレーション（以下「ポリマー社」）と合弁で、日本ポリペンコ株式会社（以下「日本ポリペンコ社」）を設立し、日本におけるＭＣナイロン（モノマーキャスティングナイロン）を中心とするＥＰＰの加工・販売事業の展開を開始し、その後、１９８９年にオランダＤＳＭ　N.Ｖ.（以下「ＤＳＭ社」）がポリマー社を買収、２００１年にＱＵＡＤＲＡＮＴ社がＤＳＭ社のＥＰＰ事業を買収し、現在に至っておりますが、その優れた特性により、主に産業機械部品など産業用途で競争力の高い事業であり、今後においても用途拡大が見込まれ需要の増大が期待されております。

　この度、当社とＱＵＡＤＲＡＮＴ社の創業者は、オランダにおける合弁形態での持株会社の設立、同持株会社によるＱＵＡＤＲＡＮＴ社株式の公開買付けの実施などの方法を通じて、当社とＱＵＡＤＲＡＮＴ社の間でＥＰＰ事業の世界展開に関する戦略的提携を行うことで合意に至りました。

　ＱＵＡＤＲＡＮＴ社は、１９９６年に創業者が設立し、２００１年にＥＰＰ事業を買収し、その後、繊維樹脂複合材の事業買収などにより、世界１９箇所に製造・販売拠点を有する世界最大手のＥＰＰ加工製品をはじめとする樹脂加工メーカーです。

　本件戦略的提携により、当社は、ＱＵＡＤＲＡＮＴ社の生産技術、Ｒ＆Ｄ、生産設備、販売ルートを通じたＥＰＰ事業及び高機能繊維複合材事業の拡大による集中事業化ならびに当社製品の海外展開を促進させ、売上高、利益及び海外売上比率を向上させ、より強い利益体質を実現することを目指します。また、中期経営計画の重点課題である海外売上比率４０％（２０１２年度目標）の達成のうえで、大きな飛躍となります。

２． 本件戦略的提携の目的
(1) ＥＰＰ事業における世界的リーディング企業としての地位の実現
　ＥＰＰ事業における世界的リーディング企業としての地位を実現するとともに、高成長のアジア地域での積極展開が一層強固なものとなります。

(2) ワールドワイドな生産体制の確立と海外展開の促進
　日本における生産拠点である日本ポリペンコ社に、ＱＵＡＤＲＡＮＴ社の生産拠点が加わることにより、ワールドワイドな生産体制を実現します。これにより、ＥＰＰ事業のグローバルな顧客基盤に加え、当社の高機能樹脂複合材事業をはじめとする各種製品の海外展開を促進することができます。

(3) 事業シナジーの発現
　両社とも樹脂加工を中心とした事業を展開しており、両社で手がけるＥＰＰ事業、高機能樹脂複合材事業では事業シナジーの発現が期待でき、また、射出成形品事業においても欧米市場における協力が可能となります。

３． 本件戦略的提携の概要
(1) 当社とＱＵＡＤＲＡＮＴ社の創業者により、オランダに合弁形態で持株会社を設立する。

●持株会社の概要

(2) 持株会社によるＱＵＡＤＲＡＮＴ社株式の公開買付けを実施する。
（買付上限なしで１００％買付けを目指す。）
公開買付総額（予定）：約１６２百万スイスフラン（約１４６億円）
買付価格：８６スイスフラン／株
買付条件：上限なし、下限６６．７％

(3) スケジュール
① ２００９年５月１日　提携契約、持株会社にかかる合弁契約等締結
② ２００９年５月下旬から８月（予定）　公開買付け期間
＊Swiss Takeover Board による審査・承認を経て買付けを開始します。

以上

＜ご参考＞
●ＱＵＡＤＲＡＮＴ社の概要

 （単位：百万スイスフラン。邦貨換算為替レート９０円／スイスフラン）